2025年3月17日，中信证券作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力我国宏桥集团有限公司（以下简称我国宏桥，成功定价3亿美元可转债，本项目为香港商场首单伴有同步股票回购的可转债发行。

  我国宏桥作为全球抢先的铝产品制造商之一，坚持构建上下游一体化产业链格式，一起活跃整合海外铝土矿资源，打造全球一体化共赢形式。我国宏桥倾慕聚力铸造新质生产力，继续构筑新优势，着力激起公司开展的内生动力，取得了亮眼的成果。我国宏桥2024年全年净利润同比增长了95.2%，到达创纪录的224亿元人民币。

  本项目有助于进一步丰厚我国宏桥的多元融资途径，商场的活跃反应进一步表明晰出资的人对我国宏桥未来开展前途的认可与决心。

  中信证券坚持世界化开展的战略，发挥世界桥梁枢纽效果，推进完结企业在全球商场的高水平质量的开展。中信证券凭仗强壮的境内外一体化专业服务，高效推进项目履行，帮忙我国宏桥完结本次可转债发行定价。

  本项目是香港商场首单伴有同步股票回购的可转债发行。我国宏桥于2025年3月14日盘后发布微弱的全年成绩，3月17日，其收盘价发明了自企业2011年上市以来的最高收盘价。凭仗这一杰出气势，中信证券帮忙我国宏桥活跃掌握时刻窗口，成功定价本次可转债。相较于存续的可转债和本年1月发行的美元高档债，我国宏桥此次1.50%票息的新发行显着下降了债款融资本钱。

  我国宏桥成立于1994年，是一家集热电、采矿、氧化铝、液态铝合金、铝合金锭、铝合金铸轧产品、铝母线、高精铝板带箔、新材料于一体的全产业链特大型企业。